财务软件如何拓展客户（财务公司如何拓客）

本篇财务软件的文章要给大家谈谈财务软件如何拓展客户，以及财务公司如何拓客对应的财务软件相关知识点，希望对财务软件爱好者学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、如果我是一个财务软件销售人员,会如何做市场
• 2、如何给客户做用友财务软件实施
• 3、财税公司怎么找客源？
• 4、金蝶财务软件里怎么在核算项目中增加客户资料?
• 5、财务公司如何找客户

如果我是一个财务软件销售人员,会如何做市场

首先就要要先了解你的市场！如果是新入行的，可以跟老销售一起去学习跑单，跑上两个或是三个单后，再独立去做自己的客户。对于软件的销售，有以下几点你可以借鉴一下：

1、了解你自己的产品（产品定位、目标市场、样板客户等等）。

2、了解此软件的销售流程，与上级主管多沟通交流，多汇报、多请示。

3、项目的三树很重要：架构树、关系树、决策树。

4、对于跟单，每个人都有每个人的特长，在公司内部拜师，取长补短！

5、另外，对于业务人员来讲，最关键的就是勤奋，多去见客户，多去听客户的需求、多去听客户的“心声”。******

以上几点希望能帮到你！

如何给客户做用友财务软件实施

如果是用友财务软件的话，实施并不难。你先得熟悉用友财务软件的安装、初始化内容、步骤，剩下就是和客户沟通财务想达到的期望，当然，根据你的经验给客户一些建议也是必须的，很多时候，他们非常希望咱们做用友的能给他们好的建议、意见。

这其实也是做用友实施的价值所在。

见仁见智，个人理解。

财税公司怎么找客源？

获客渠道千千万万，重要的是找客户的方法，要想提高找目标客户的效率，可以参考以下步骤：

1、明确目标客户的特征：

首先需要明确自身产品的目标客户，了解他们的特征，包括行业、地区、规模、需求等。这有助于聚焦搜索范围，减少浪费时间和精力的情况。

2、利用现有工具和资源：

使用一些现有的工具和资源，如社交媒体、行业数据库、客户管理软件等，来搜寻目标客户的信息。这些工具可以帮助更快地定位潜在客户，减少搜索时间。

比如，做财税服务的，寻找目标客户有以下几种常用的渠道和方法：

扫街和上门陌生拜访：

针对一些小微企业比较集中的地方，如批发市场、写字楼、工业区等，进行上门拜访，优点是能直接找到关键负责人，缺点是效率比较低。

报纸广告：

在当地的晚报、商报等报纸刊登广告，优点是成本不高，缺点是受众范围有限，效果不稳定。

传单、小广告：

在各地行政审批中心的工商登记窗口附近发传单或张贴小广告，优点是客户相对精准，缺点是竞争激烈，形象不太好。

创业孵化器：

与当地的创业孵化器合作，为入驻的创业公司提供免费或优惠的财税服务，优点是客户质量高，缺点是数量有限。

关系网：利用自己或同事、朋友、亲戚等人脉资源推荐或介绍潜在客户，优点是信任度高，缺点是难以控制和扩展。

园区合作：

与当地的工业园区、电商园区等合作，在园区内开展宣传活动或培训讲座等方式吸引客户，优点是覆盖面广，缺点是成本较高。

老客户介绍：

通过提供优质的服务和维护良好的关系，让老客户主动或被动地介绍新客户给你，优点是转化率高，缺点是周期较长。

网络营销（互联网广告）：

通过在网络平台和社交媒体上投放广告或发布内容吸引客户关注和咨询你的产品或服务。这种方式需要结合你自己产品或服务特色来制定具体策略。

智能获客系统

以市面上专注TO B销售领域的智能销售服务商——快启为例为例，用户可以根据自家企业的客户画像筛选出来符合要求的客户群体，从而帮助企业获得更多的潜在客户和提高转化率。不过，系统操作需要一定的学习成本和培训成本，不过效率更高，获客成本低，性价比高。

正如上，没有一种方法是完美的，每种方法都有优缺点。不管是销售还是企业，都需要根据自己的实际情况和目标客户的特点来选择合适的方法，并且不断地尝试和改进。

对于企业来说，更需要根据市场的变化和客户反馈来不断地调整和优化营销获客策略，如果要提高获客效率和触达效率，

还可以尝试以下几个建议：

选择一个细分的目标市场，专注于服务一类客户，提高自身的专业度和竞争力。

利用数据分析工具来跟踪和评估渠道和方法的效果，找出哪些渠道和方法能够带来更多的流量、咨询、转化等指标。

建立或引入客户关系管理系统（CRM），记录和管理企业的潜在客户和现有客户的信息、需求、行为等数据，以便于进行有效的沟通和跟进。

建立一个口碑传播机制，通过提供优质的服务、增加客户满意度、鼓励客户推荐或分享等方式，让品牌在目标市场中形成良好的口碑。

以上就是一些提高寻找目标客户效率的建议。了解更多TO B销售干货，可以关注。

金蝶财务软件里怎么在核算项目中增加客户资料?

第一种方法：

1、客户资料增加

2、然后在会计科目，对需要设置的会计科目，辅助核算选择客户

另，做凭证的时候，如果该会计科目设置了核算客户，客户是自己选择的。

第二种方法：

针对长期在建工程，如1年以上，可会计科目里面分类，科目名字后面写上客户即可。短期核算不建议采用第二种。

财务公司如何找客户

1、财务公司找客户，可以通过税务申报渠道。 很多个体经营者既不懂财务，又不会做账，不会纳税申报，不会办理收款付款支付结算业务。 如果在办理报税过程中发展客户，他们可以将所有的财税事务都交由你办理。 前提是你必须是一家合法设计的代理记账机构，确定相关许可证。 2、 客户一直都在，在哪里呢？ 鱼塘里！ 在财务公司的鱼塘里，也在别人的鱼塘里。 比如说： 一是需要财务的人，一般都是做企业开公司的人，他们需要纳税，养老保险，招聘，营销，吃饭等等，可以到与财务有共同需求的鱼塘找客户。 二是已经做过生意的客户，继续深入挖掘，提供增值服务。 三是客户的朋友、同事、周围的人，人以群分，转介绍来的快最实在。 3、 其实这个问题很简单，就好比你想买你需要的产品一样，通过各种关系渠道去获取！ 一、我如果是会计公司： ①先确定我公司目前合作的现有客户；分为A大企或者国企B中型企业C小型企业或者刚创业企业 ②利用现有客户资源并且服务好的公司，相应介绍点朋友公司业务 ③每年对服务的企业进行一次回访沟通服务，多余服务的企业交流。进行资源整合，业务同步发展！ 二、开发新的市场业务 ①整理好公司服务的ABC类客户，服务的周期及续期等。并向其他新公司推广介绍自己会计公司多年的专业性及优势。 ②也就是两条腿走路，一条腿是维护服务好原有老客户优势并借势介绍新客户！二条腿是利用服务过的知名企业ABC对新的公司进行加大业务拜访 三、服务的公司多了，质量高了，那这些企业的高管及老板的朋友圈自然也都是开公司及创业的。圈子决定了你的业务量 4、 通过线上线下互联互通 5、 财务公司找客户的渠道及方法有很多，现在互联网这么发达，线上寻找客户还是有机会的，下面我来例举一些免费推广渠道 1.在一些免费的大型信息网站上发布自已公司的业务信息，58，赶集，列表网，黄页88等，或者你可以自己做一个网站在网上竞价推广，比如头条、百度、360、搜狗、uc, 不过这些都是要花钱的，对于一个刚开办的财务公司也是不现实的! 2.还有现在比较流行的自媒体比如百家号，今日头条等等免费注册账号也可以发布自己公司的相关业务信息，通过曝光公司，从而收获更多客户。 3.微信小程序，这么大的流量入口，可以很多人以为要自己开发才行，其实现在有很多免费入驻的小程序，你可以通过相关行业搜索，比如你是做财务的，代办注册公司的，你搜索“注册公司工商注册”进去你会发现这个是免费入驻的小程序，只要入驻就可以拥有自已的小程序。我也是做财务的，希望对你有所帮助!祝生意兴隆! 6、 广而告之，目的让更多的人知道你的业务。加强服务，为客户提供优质服务，客户自然会口碑宣传。

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