财务软件顾问怎么做（财务软件实施顾问的主要工作内容）

m.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的财务软件知识是有关财务软件顾问怎么做和财务软件实施顾问的主要工作内容的内容，详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览：

• 1、财务顾问的主要职责
• 2、财务顾问的主要工作内容是什么
• 3、ERP财务软件实施顾问
• 4、财务顾问的职责是什么？

财务顾问的主要职责

财务顾问需要良好的 逻辑思维 和书面及口头表达，喜欢挑战，有很强的新技术学习能力，积极乐观，工作踏实认真;以下是我精心收集整理的财务顾问的主要职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!

财务顾问的主要职责1

1、负责日常财务产品的财务模块信息化操作和问题处理;

2、协助客户财务部进行信息化财务数据的分析和方案编写;

3、涉及财务系统技术问题及时向开发或集成人员反馈;

4、负责向客户财务部培训讲解财务软件使用知识和问题;

5、未来能承担行业财务信息化前沿课题研究和编写。

财务顾问的主要职责2

1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议

2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险 ;

3、以电话，网络， 拜访 等方式向我司自有新老客户提供财务咨询

4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;

5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;

7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责3

1、开业辅导，引导客户下载APP,确认税金消息;

2、引导、培训客户相关流程操作(如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等)，接收票据;

3、负责公司的服务客户的记账报税、税务报道、银行流水、成本核算、成本管理等工作;

4、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题、指导下属团队的工作执行情况和执行结果;

5、维护好公司分配的服务客户，根据客户的需求，解答客户的问题，做好客户沟通及客情维护等;

财务顾问的主要职责3

1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;

2、负责FICO模块的主数据配置、测试;

3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能 说明书 编写，测试方案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出可行性方案;

4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。

财务顾问的主要职责4

SAP相关财务子项目协调，组织财务人员与项目实施人员进行需求和方案的制定。

与财务用户协调用户测试案例制定与沟通。

协助项目经理管理用户测试的完成情况以及进度。

协助项目经理跟进项目问题以及进度，及时与用户进行沟通协调解决问题。

协助项目经理跟进项目时间表。

财务顾问的主要职责5

1、从事税务筹划、灵活用工、员工福利方面的销售工作;

2、完成公司拟定的销售目标和销售任务，并努力完成;

3、对客户进行沟通、拜访、跟进、开拓并维持好客户;

4、按公司要求进行组织建设、团队建设;

5、完成领导交办的其他任务;

财务顾问的主要职责6

1、和关键用户沟通需求，梳理并确认方案，跟进开发实现;

2、日常系统运维处理，解决用户使用过程中的问题;

3、参与EBS优化工作。

财务顾问的主要职责7

1、指导企业解决财务、税务筹划及相关问题的解答;

2、通过合适的 渠道 开拓市场，挖掘客户。

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财务顾问的主要工作内容是什么

财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的自身需求，站在客户的角度，利用公司的产品和服务及其他社会资源，为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。财务顾问的工作主要包括以下方面：

1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告；

2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；

3、拟订甲方财务调整方案；

4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；

5、协助选择保荐人（辅导券商），提供上市前财务顾问服务。

ERP财务软件实施顾问

主要表现在下面两个地方：

（1）沟通协调很重要：实施顾问在项目中起的是一个“桥梁”的作用，一头对接客户方高管、中层甚至基层员工这些相关人等，一头对接项目组负责开发的成员。如果是在前期介入项目的话需要通过访谈、调研等方式将客户方的需求“翻译”成开发人员听的懂的语言。中后期介入的话要马上摸底排查出项目当前进度和存在的问题并加以把控，出现影响系统上线验收的重大情况时要能迅速找到解决的方法。

（2）知识技能要杂而精：“客户往往期望借助ERP上线让企业自身的管理水平有一个飞跃，所以不会给你多少时间去学习和熟悉他们的行业，他们的企业。我们不可能也不敢将关系企业未来发展的重担交给一个什么都不懂，什么都不会，什么都要慢慢学的人。”对于一个ERP实施的老兵而言，光熟悉财务会计方面的技能是远远不够的，他/她还要掌握甚至精通这些领域的一个或数个：组织架构管理、客户关系管理、生产现场管理、投融资决策、供应链管理、生产流程优化、组织结构重组……最重要的是，面对陌生的事物他/她要有能快速学习、快速上手的能力。

（3）换行不易：ERP顾问常见的出路有自己单干、跳槽甲方分管信息系统或者跳到厂商参与产品开发等。这些出路基本上还是围绕着ERP展开的，如果做久了对ERP已经完全无感或者无爱想跳出这一行的话，那么职业前景将会暗淡不少。

自己面试之后复盘，想起来的大致就这么多。但光是这两点，对于习惯了坐在办公室里闷头苦做、沉浸于数字海洋的会计来说，难度就已经不小了，从会计职业谨慎的习惯出发劝题主慎重考虑。

财务顾问的职责是什么？

你的岗位定位，就是你的职能

财务顾问( Finance Consultant ),是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责,遵守行业规范和职业道德。根据有关规定,收购人进行上市公司的收购,应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问

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