金蝶云星空财务软件如何新增客户（金蝶云星空怎么做入库）

用友财务软件官网今天要给大家分享的是有关金蝶云星空财务软件如何新增客户的财务软件知识，希望对于会计朋友学习金蝶云星空怎么做入库的过程中有帮助。

本文目录一览：

• 1、金蝶云银行账号在哪里新增
• 2、金蝶云星空专业应用用户的定义
• 3、金蝶云星空部门没有新增权限怎么办
• 4、金蝶云星空客户列表显示不出来
• 5、金蝶云星空用户与云平台、云之家的用户如何同步？

金蝶云银行账号在哪里新增

解决方案：

【说明】

方式一： 依次点击【资金管理】→【银行账户】→【业务处理】→【银行账户维护】即可新增；

方式二：在凭证新增界面，选中会计科目挂的辅助账为银行账户，点击辅助账行中银行账户单元格，点击放大镜，点击维护银行账户即可新增；

方式三：在辅助账初始化界面，选中会计科目挂的辅助账为银行账户，点击辅助账行中银行账户单元格，点击放大镜，点击维护银行账户即可新增。

金蝶云星空专业应用用户的定义

金蝶云社区

来自专栏金蝶产品知识干货

一、权限设置操作手册

1.1 角色

1.1.1 创建角色

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→角色管理→创建角色（新增）→保存。

1.2 权限

1.2.1 子系统功能授权

主要是针对角色对子系统进行授权，让角色拥有一定的功能操作权限。例如：建立“出纳”角色对总账、智能会计平台、应收账款管理、应付账款管理、出纳管理、网上银行、费用报销、基础资料等子系统进行授权，让角色可以拥有对相关子系统里的查询、编辑、审核、业务操作、其他等功能有操作权利。

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→授权→子系统功能授权→（授权角色）→子系统权限→授权。

1.2.2 业务对象功能授权

主要是针对角色对业务对象进行授权。例如：建立“出纳”角色对出纳管理里的出纳期末对账、调拨还款单、出纳管理初始化、出纳管理系统参数设置等业务对象进行授权，让角色可以拥有对子系统里相关的业务对象拥有业务操作的权利。

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→授权→业务对象功能授权→（授权角色）→功能权限→授权

设置时注意：

1．如果用户只有一个角色，则可以通过有权或者无权对权限进行设置；

2．如果用户有多个角色，而金蝶云星空是按照角色的并集进行权限合并的，这样就会导致冲突权限会授予同一用户，这样就需要对冲突权限设置为禁止。

例如：出纳角色不能进行凭证的过账操作，则将凭证的过账权限设置为禁止。这样即使用户的其他角色有凭证过账权限，但是一旦有了出纳角色则不能操作过账。

1.2.3 字段授权

主要是针对角色对某个字段进行授权，例如：建立“只查看销售订单”角色对销售管理里的销售订单里的单价以及金额等业务字段进行设置禁止，让角色可以查看销售订单时，无法查看到销售订单单价以及金额字段的信息。

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→授权→字段授权→（授权角色）→字段名称→授权

字段权限的权限状态分为有权、无权和禁止；

权限状态组合后情况：无权+有权=有权；有权+禁止=禁止；无权+禁止=禁止

字段权限默认是有权

设置时注意：

1．如果用户只有一个角色，则字段权限可以设置为无权；

2．如果用户是有多个角色，则字段权限需要设置为禁用，以避免多个角色并集时导致字段权限的无权控制无效。

1.2.4 数据权限

主要是针对角色对其基础资料权限的数据范围的一个限制，例如：对仓管主管的基础资料权限里的物料新建一个物料编码的数据规则。

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→授权→业务对象功能授权→基础资料权限→数据范围→数据规则列表（新增）→保存→授权

数据规则列表

路径：路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→权限基础设置→数据规则列表（新增）→保存

1.3 用户授权

1.3.1 查询用户

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→→用户管理→查询用户（新增）→选择角色编码→保存

1.3.2 分配角色

路径：用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→→用户管理→分配角色→选择用户名称→选择角色编码

金蝶云星空部门没有新增权限怎么办

联系管理员开通新增权限。

具体路径是，用管理员administrator登入金蝶云星空客户端→系统管理→系统管理→角色管理→创建角色（新增）→保存。

金蝶云星空客户列表显示不出来

有四种方法。

1.检查网络连接：确保网络连接正常，可以通过打开其他网页或应用程序来检查。

2、检查权限设置：确认您是否拥有访问客户列表的权限，如果没有，需要联系系统管理员进行授权。

3、清除浏览器缓存：有时候浏览器缓存可能会导致客户列表无法显示，可以尝试清除浏览器缓存，然后重新登录金蝶云星空。

4、重启浏览器或电脑即可金蝶云星空客户列表显示出来。

金蝶云星空用户与云平台、云之家的用户如何同步？

首先解释一下每个用户的内容：

金蝶云星空用户： 是金蝶云星空的使用者，存在许可文件的情况下，需要选择许可分组后

                           才可以使用金蝶云星空的具体业务功能；

云平台注册用户： 不是云平台的使用者，主要是对金蝶ERP产品的注册用户进行许可站点的分配，

                           以支持注册用户可以登录ERP产品进行业务操作；

云之家用户： 是云之家的使用者，可以使用云之家进行沟通，可以使用ERP产品的轻应用。

金蝶云星空在与云之家联用的情况，如何进行同步的同步？

需要区分以下业务场景

场景一：使用云之家的认证团队（本地部署）

认证团队产生的方式：云平台创建企业时自动在云之家创建的团队。

    1、用户新增时（包括星空和云平台各自新增），金蝶云星空通过【同步注册用户】实现：

       1）云之家认证团队的自动部署（第一次同步时）；

       2）云平台注册用户的互相同步；

       3）云平台与云之家的用户自动同步；

       4）自动获取云之家用户open ID；

      2、用户离职时，正确的操作顺序：

           第一步：云之家认证团队对该用户进行【离职】操作，通讯录中无此用户；

                         云之家自动同步云平台，云平台该用户也是离职状态，同时释放星空的许可站点；

           第二步：金蝶云星空进行【同步注册用户】操作，自动更新许可文件中的该用户许可站点情况；

           第三步：金蝶云星空选择该用户，进行【禁用】操作；

场景二：使用云之家非认证团队（本地部署）

非认证团队产生的方式：在云之家创建的团队或者金蝶云星空V7.2之前版本通过云之家一键启用创建的团队；

1、登录云之家（PC端）的管理中心，获取团队中的企业号EID以及云之家密钥文件；

2、登录金蝶云星空管理中心，选择数据中心启动移动应用；

3、登录已经启动移动应用的金蝶云星空数据中心，在“公共设置-参数设置-基础管理-移动平台”进行云之家设置并保存；

4、用户新增时，

     金蝶云星空通过【同步注册用户】实现与云平台注册用户的互相同步；

     金蝶云星空通过【同步云之家用户】实现同步用户到云之家非认证团队并获取用户的open ID，

                                                                  如果团队已经存在该用户则只获取open ID；

5、用户离职时，

   1）方案一

       第一步：在金蝶云星空选择该用户进行【禁用】操作；

       第二步：在金蝶云星空选择该用户进行【同步注册用户】操作，更新云平台进行释放许可站点；

       第三步：在金蝶云星空的用户列表选项中，勾选不同步禁用用户到云之家选项；

       第四步：在云之家对该用户进行【离职】操作；

    2）方案二

       第一步：在云之家对该用户进行【离职】操作，则通讯录中无此用户；

                    云之家自动同步云平台，云平台该用户也是离职状态，同时释放星空的许可站点；

       第二步：在金蝶云星空进行【同步注册用户】操作，更新本地许可文件中该用户的站点状况；

       第三步：在金蝶云星空的用户列表选项中，勾选【不同步禁用用户到云之家】选项；

       第四步：在金蝶云星空选择该用户进行【禁用】操作；

        注意：后续都不要对禁用状态的用户进行勾选并同步注册用户的操作，会导致云之家和云平台的通讯录

                 会增加一条禁用状态的用户记录。

  场景三：公有云模式使用云之家团队

   1、公有云客户需要提交运维提单开通启动云之家移动应用；

   2、公有云客户登录云之家（PC端）的管理中心，获取团队中的企业号EID以及云之家密钥文件；

   3、公有云客户在金蝶云星空的“公共设置-参数设置-基础管理-移动平台”进行云之家设置并保存；

   4、金蝶云星空新增用户，用户激活后同步到云平台；

        金蝶云星空选择新增用户，进行【同步云之家用户】，从云之家团队中获取该用户的open ID；

  5、公有云用户离职时，

       第一步：在金蝶云星空选择该用户进行【禁用】操作，则自动释放许可站点；

       第二步：在金蝶云星空的用户列表选项中，勾选不同步禁用用户到云之家选项；

       第三步：在云之家对该用户进行【离职】操作，通讯录中无此用户；

                     云之家自动同步云平台，云平台该用户也是离职状态。

综上就是 m.yyrjxz.com 小编关于金蝶云星空财务软件如何新增客户的财务软件知识的个人见解，如果能够提供给您解决金蝶云星空怎么做入库财务软件选型问题时的帮助，您可以在评论区留言点赞哟。