财务软件如何进行项目管理（财务软件的操作流程）

今天给各位分享财务软件如何进行项目管理的知识，其中也会对财务软件的操作流程进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、用友财务软件中的项目核算如何使用？能用来进行成本核算吗
• 2、项目进度管理方法有什么
• 3、财务项目管理工作怎么做才很好呢？
• 4、如何做好ERP项目管理
• 5、财务软件如何使用

用友财务软件中的项目核算如何使用？能用来进行成本核算吗

用友财务软件项目核算模块可以进行项目的成本核算。具体使用如下：

方法/步骤1:

首先登陆用友T3账号，点击“财务”——“会计科目”。

方法/步骤2:

然后任选一个科目（比如科目A），点击“修改”。

方法/步骤3:

点击“修改”。

方法/步骤4:

点击”项目核算“——”确定“。

方法/步骤5:

然后返回点击”财务“——”项目目录“。

方法/步骤6:

最后可以看见A科目出现在待选科目。

项目进度管理方法有什么

8Manage PM现代项目管理软件，它能以集成实时的方式获取时间和可交付成果的进度和成本。

1、实时计算

有些企业习惯使用他们企业的财务会计软件来控制项目成本，最终导致几个月后才发现他们的项目成本超出预算。需要指出的是，财务会计软件使用复式记账法，需要人工来确定涉及哪些账目图表，以及如何对它们进行贷记和借记。而8Manage PM采用单分录的方式，可以实时计算项目财务（根据证明资金、商品等收发的文件，比如收据、账单、凭证、发票）。

系统在整个项目的计划和执行过程中贯彻四眼原则，保持数据的完整和真实，防止人为作伪，确保任务和承诺的清晰。

2、进度跟踪

8Manage PM提供项目进程表格、计划执行图，自动预警项目进度逾期和成本超支等情况，让企业尽可能早地发现和解决问题。你可以通过项目管控合同的执行、交付、成本以及收入，一个页面即可清晰了解合同的成本与收入情况，随时掌握项目成本的去向。

3、与业务互联

8Manage PM以业务交付为核心，实现多个业务部门的端到端全业务流程管理。系统提供业务项目、合同、项目和订单执行的多层级的、可逐层钻取追踪前因后果的实时信息视图，助力企业获取动态的盈亏分析数据。

同时，系统从运营损益角度为企业自动实时跟踪每个业务交付项目的收入、成本及实时损益，避免人力因素的不可控，为企业管理者的运营管理提供决策支持。

4、项目绩效评估

衡量项目的绩效将决定你是否按时完成预算。8Manage PM提供工时表计算人力成本，把项目计划与执行连接在一起，实时追踪责任与职责，快速洞悉项目成员的绩效问题，能够有效杜绝借口，提高项目人员绩效。

控制项目成本和进度涉及到很多详细的跟踪，利用实时交易型的的现代项目管理软件来推动项目成功至关重要。

财务项目管理工作怎么做才很好呢？

对于财务的项目管理工作，我觉得可以从以下几方面是在开展：

第一，在项目前期做好相关的测算和预算工作。当然这部分可能存在一定的困难，主要看项目经理是否配合，同时公司的领导是否愿意积极的去主导这项事情。因为对于项目来讲肯定有的，都是企业的新业务新的一些尝试，所以如果不做好预算的话，可能在下步进行过程中就无法控制。我们常说凡事预则立，有了前期的预算，作为财务来讲，可能就比较好控制，你能及时发现项目在进行过程中的一些偏差。

第二那就是做好项目进行过程中的适中控制，比如说对于项目的一些费用，还有一些收益情况，作为财务项目管理来讲，应该及时的完成至少阅读汇总吧，然后每月召开一下分析会，至少要让业务部门指导业务进行的一些财务指标做到业才融合，同时财务人员也应该积极的投身，在项目过程中要对项目的一些概况，然后发展趋势要有所熟悉或者了解。

第三就是适当的做好一些项目的后期管理或者总结工作，因为每一项项目可能时间有长有短，有些也可能有一些经验可以给复制，所以及时的做好项目的资料归档，或者是一些财务指标的分析反馈，供公司的领导层决策层去做决断吧。

第四就是适当的进行一些沟通交流学习，有时候可能作为企业内部来讲从事一个项目工作，并不是说每个人都会很熟悉，适当的也应该参加一些行业交流，或者是多听一些行业大咖。的经验讲解，毕竟项目管理并不是一成不变，有好多都是企业的一些新的业务动态，所以财务人员也应该及时抱着学习的心态去参与到项目管理工作中。

如何做好ERP项目管理

工程公司最费心的就是工程项目管理，随着ERP市场的发展，ERP软件也逐渐走进了工程公司管理，ERP项目管理是工程公司用到最多的模块之一，工程企业在没有使用ERP系统的时候，在项目管理时令人头疼的问题比较多。

1.工程管理过度依赖人工特别是对中小工程承包方来说，没办法维持一个固定流程的管理团队，而一个工程项目运行的过程中诸事繁杂，在各个环节的沟通都需要负责人亲力亲为，占用大量时间和精力。

项目的进度、风险、收付款及发票的管控能力差

2.由于人工管理的影响，项目的进度把控、项目风险的预估大都依赖项目负责人的个人经验收付款、发票等也很难进行有效管控，从而造成项目进度延误、项目风险扩大、项目回款不及时、报税困难等问题，最终影响整个工程项目的盈利。

信息化投入及维护成本高

3.传统的工程管理软件大都采用项目定制化，还需要有人专人维护。动辄几十万的软件采购费用大型工程公司来讲也是一笔不小的开支，中、小型工程承包方难以承受，更不用说还需要请专门的信息员来维护系统。

ERP项目管理软件完全可以做到统一信息标准，整合各信息类型，使企业从数套软件和数据不可互联的泥潭中解放出来，提高企业工作效率，彻底消除企业内部的信息孤岛！

1. ERP项目管理建立一个综合项目管理的协同工作平台，实现不同业务主体的协同办公和多个工程项目的统一管理。

2.通过ERP项目管理工程异动的监控和预警，将所有在建工程的每一项异动，都随时呈现在你的桌面，让你对工程的所有异动情况都了然于胸。比如，哪些项目出现了工期延误，各类成本是否超支，哪些工程产生了项目变更及签证，质保金、投标保证金、履约保证金是否都已经按期收回，有无借款欠款事项，等等，

3. ERP项目管理以项目进度管理为主线，以过程控制为手段，建立项目各要素有机关联的组织管理体系，解决项目的计划、组织、协调、质量、安全，以及整体推进、按期交付等问题。实时呈现工程进度状况，如什么时候开工，最新进度如何，土建完工了吗，电气安装完工了吗，工程验收了吗，甲方结算了吗，等等，并通过工程各个阶段进度的控制，保证总体工程进度。对工程进度延期予以红灯警示，提醒你及时采取必要措施。

4. ERP项目管理以预算、资金、成本为核心，建立项目成本管控体系，解决项目成本的计划、分解、落实、控制，以及资金、成本、利润的实时呈现问题，确保利润目标的圆满实现。随时查看工程的动态成本和动态利润。哪些项目是盈利的，哪些项目是亏损的；盈利的项目赢在何处，亏损的项目，为何亏损，都让你了然于胸。以便你有机会扭亏为盈，及时规避项目风险。

5.以ERP项目管理＂阳光釆购＂为核心，建立项目物资管理体系，解决主辅材料的需求、计划、采购、合同、到货、库存、使用、结算、付款、成本归集等问题，实现供需体系价值最大化。

6. ERP项目管理以实时的分析决策为核心，建立项目分析评价体系，实现公司总部经营状况的多角度分析评价，及下属单位、项目部各类财务数据、业务数据的查询、对比、分析和评价，为经营决策提供依据。

工程公司使用ERP项目管理能够将头疼的事情一目了然的呈现在管理者眼前，并且为管理者的管理工作提供便捷，ERP系统是工程公司不可缺少的管理软件。

财务软件如何使用

1.由工程师将软件给您安装，注：有些财务软件是即租即用的，无需安装。

二、建立账套

设置账套名称、会计制度（软件提前预置在系统中，可以结合行业性质选择）、建账时间、人员设置、纳税性质。

三、设置账目和辅助核算

会计科目：一级科目系统已自动设置，二级科目按自身业务情况设置。辅助核算：按项目、部门、往来单位、员工、存货、数量去设置对应的辅助核算项目，方便后期做账和精细化核算。

存货：设置数量金额明细费用类科目：为便于考核分析，费用一般以按部门设置辅助核算员工个人借款，费用，销售部员工收入等可按员工设置辅助核算损益类科目：按项目设置辅助核算

四、录入期初余额

新办企业：期初余额为0，无需录入。老账：资产、负债、权益类按明细余额录入，损益类科目无需录入。

五、设置凭证种类录入凭证 

设置凭证种类：小企业可以设置一种记账凭证。若财务人员较多，可以按照每人分管项目分类设置，每一类分别编号。

录入凭证：对经济业务进行记录。收款凭证：银行回单、收据付款凭证：借款单、支出凭证（费用报销单、车票等）其他凭证：入库单、出库单。

六、生成或录入期末结转凭证

期末事项：

1.计提折旧

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

（一）房屋、建筑物，为20年；（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；（五）电子设备，为3年。

2.长期待摊费用摊销

摊销办公室房租借：管理费用-装修费摊销       贷：长期待摊费用-办公室装修

3.无形资产摊销

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十七条规定：  无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予扣除。无形资产的摊销年限不得低于10年。作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年。

摊销办公软件费用借：管理费用-无形资产摊销       贷：累计摊销-财务软件

4.计提工资、社保、公积金

计提工资借：管理费用-工资       销售费用-工资       制造费用-工资       贷：应付职工薪酬-工资

计提社保借：管理费用-社保       销售费用-社保       制造费用-社保       贷：应付职工薪酬-社保

计提住房公积金借：管理费用-住房公积金       销售费用-住房公积金       制造费用-住房公积金       贷：应付职工薪酬-住房公积金

5.成本计算结转

结转成本借：主营业务成本      贷：库存商品

6.结转增值税

结转增值税当月应交未交的增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷：应交税费-未交增值税

当月多交的增值税借：应交税费-未交增值税       贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税

7.计提附加税

借：税金及附加-城市维护建设税       税金及附加-教育费附加       税金及附加-地方教育附加       贷：应交税费-应交城市维护建设税              应交税费-应交教育费附加              应交税费-应交地方教育附加

8.计提所得税

每季度末计提借：所得税费用-当期所得税费用       贷：应交税费-应交企业所得税

9.期末损益结转

财务软件设置了期末损益一键结转，我们只需手动结转即可。

10.结转本年利润

借：本年利润       贷：利润分配-未分配利润或借：利润分配-未分配利润       贷：本年利润

11.提取盈余公积

法定盈余公积=税后利润*10%任意盈余公积=税后利润*公司规定比例账务处理：借：利润分配-提取法定盈余公积       利润分配-提取任意盈余公积       贷：盈余公积-提取法定盈余公积              盈余公积-提取任意盈余公积

12.利润分配

将利润分配分为以下四个部分：

（一）计算可供分配利润

（二）提取盈余公积

（三）分配利润（或股利）

（四）结转利润分配

七、审核凭证

审核会计凭证的科目、金额等是否正确，确保凭证正确无误，在审核完凭证后才能进行下一步操作。

这里需要注意的是审核与填制凭证不能为同一人。

八、记账

使用财务软件使得财务记账非常简便，只要我们把凭证录入之后，直接生成明细账、总账等。

九、结账

注意：结账后凭证、账簿不允许修改。《企业会计信息化工作规范》：第十条 会计软件应当提供不可逆的记账功能，确保对同类已记账凭证的连续编号，不得提供对已记账凭证的删除和插入功能，不得提供对已记账凭证日期、金额、科目和操作人的修改功能。

十、生成财务报表

自动生成资产负债表、利润表和现金流量表，进行下载即可。

如还有相关软件问题，可直接访问华夏软件网站网页链接进行咨询了解

通过上述对财务软件如何进行项目管理和财务软件的操作流程的解读，相信财务软件爱好者的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的财务软件疑问，可在评论区留言哟。