金蝶进销存财务软件如何操作（金蝶进销存软件操作流程）

今天给各位分享金蝶进销存财务软件如何操作的知识，其中也会对金蝶进销存软件操作流程进行解释，如果未能解决您的财务软件相关问题，可在评论区留言！

本文目录一览：

• 1、使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的？
• 2、金蝶财务软件的操作流程
• 3、金蝶财务软件怎么使用？
• 4、金蝶erp系统如何操作
• 5、金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
• 6、金蝶软件新手入门教程

使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的？

金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。

2、进入凭证处理后，点击凭证录入。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。

6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。

9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。

10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。

11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。

12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

金蝶财务软件的操作流程

操作流程分为以下两种情况：

1、有外币的操作流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账

2、无外币的擦做流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账

金蝶财务软件怎么使用？

软件使用方法 使用需要先登陆到数据库，可只导出V3数据或只导出最新年度数据。

功能介绍：

记账：采用通用会计凭证格式，集成最新会计科目，轻松、快速新建凭证。

查账：可查询会计凭证、总账、明细账、多栏目账、凭证汇总、科目余额等。

结账：一键结转损益，快速了解企业利润、亏损，支持期末结账和反结账。

报表：自动生成资产负债表、利润表，标准报表，一目了然。

其他：提供会计电算化培训、财务制度等免费企业应用，在线更新永不落后。

金蝶KIS专业版是以“让生产企业管理更简单”为核心设计理念，面向中小型生产企业管理需求开发设计，旨在提高企业管理能力、完善规范企业业务流程，全面覆盖中小型生产企业管理的六大关键环节：生产管理、老板查询、财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理。

在实现企业决策者对管理信息实时掌控和灵活的财务、业务一体化管理的同时，突破局域网应用模式，集成基于互联网的远程和移动应用，提供高效、实时的异地远程管理和随时随地的移动信息管理，让生产企业管理更简单，赢在管理！

金蝶KIS隆重推出面向中小工贸型企业的财务业务一体化管理软件——金蝶KIS专业版V10.0，它是金蝶KIS通过对国内数千家中小工贸型企业展开全面的调研，总结出的一套具有中国特色的工贸型企业卓越管理模式实践方案。

金蝶KIS专业版系统以销售订单为源头，将企业销售、生产、采购、仓存、财务等各个业务环节紧密联系起来，使企业业务、财务和管理信息之间紧密结合，平滑连接，形成一个信息丰富的整体。强化中小型企业以销定产、以产定购的应用模式；严控生产限额领料，从源头控制生产成本；预设生产成本自动归集、生产费用自动分摊，使企业成本核算更准确、高效。

有分角色和业务范围的数据授权，保障企业信息安全。金蝶KIS专业版V10.0在秉承以“让生产企业管理更简单”为核心设计理念的基础之上，通过系统科学的研究，打造出了更适合中国工贸型企业的管理软件精品，它必将成就中国特色的工贸型企业卓越管理模式的崛起，为中国企业家们带来全新的中国管理模式体验。

金蝶KIS专业版V10.0解决方案，助力中小型工贸生产企业管理更简单，赢在管理，企业销售部门确定销售计划后，下达销售订单；生产部分根据销售订单，下达生产指令，生成生产任务单，同时，生产任务单根据产品BOM数据，生成物料采购建议知会采购部门。

采购部门根据生产部门提供的采购建议，下达采购订单；仓库部门根据采购订单，进行采购入库；材料到库，车间根据生产任务单进行生产领料和产品入库；最终仓库根据销售订单进行销售出库。这样企业就通过信息系统，理顺企业产、供、销一体化的业务流程，让各业务部门高效协同；严格按照生产任务单进行生产领料，有力控制材料成本。

金蝶erp系统如何操作

金蝶erp系统如何操作

金蝶ERP管理系统的操作流程：

1、系统界面的操作：

     ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。

2、物料和产品进销存的操作：

     进销存是每个企业基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理;这里面包含的内容特别大，涉及采购管理、订单管理、仓库管理等，是企业生产活动面的基础的部分。

3、生产管理的操作：

     主要是对生产型的企业，所以生产管理相当重要，单独列出来;这里面的详细的操作太多了，涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。

4、财务管理的操作：

     财务往来数据直接反应企业经营状况，所以财务管理也是企业管理的重中之重。从总账、现金、应收、应付、退款、开票、费用、预算，再到员工工资等等。

5、人力资源的操作：

     生产活动的要素之一是人，ERP与考勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，就形成了人力资源的操作。

6、统计功能的操作：

     对企业管理来说，统计功能至关重要要，通过统计报表，每个部门，每项业务、每位员工的工作成果都能一目了然的呈现。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据， 要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。下面是我为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。

第一步：入库核算

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。 根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行"存货估价入帐"。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。如果正 常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的`"暂 估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委 外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按"核算"按纽。系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算。

第二步：出库核算

①首先请进行"不确定单价单据"：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的"计划价更新无单价单据"已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入"结转存货成本"界面，首先，请按"查看"按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击"下一步"， 选中"结转本期所有物料"，再点击下一步，选中"只写结转有误的物料"、"写错误日志"、"详细到每一条分录"，然后点按"下 一步"，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行 一次，直至成功。

③产成品出库核算：类似于材料出库核算。

④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。

第三步：计划成本管理

如果本期有"录入调价单据"，则注意有无审核，可在"调价单据查询"中查看。

第四步：记账凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板。

按"生成凭证"，按"暂 估冲回"、"外购入库"等等事务类型进行过滤，选择"未生成凭证"，系统会显示符合要求的单据，可选择"汇总"或"按单"生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。

如果总帐系统尚未启用，则按"汇总"更方便些。

依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。

②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。

第五步：期初末处理

①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按"查看"按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按"下一步"，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。

②结帐完成

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金蝶软件新手入门教程

金蝶软件新手入门教程包括：企业建账方法、如何编制凭证、如何进行往来管理等。

企业建账方法：软件安装成功后，点击桌面的金蝶软件，登录软件；点击【新建账套】按钮，进入建账向导界面；在建账向导界面，第一步，输入【账套名称】，然后点击【下一步】；账套名称，如：XXXX公司。

第二步，选择公司所属行业所适用的【会计制度科目】；第三步，根据企业业务需要，记账习惯等进行【会计科目长度】的设定，然后点击【下一步】。

第四步，设置会计年度的【开始日期】、【会计年度期间个数】；账套启用会计期间选择当前期间即可，然后点击【下一步】；点击【下一步】直到向导完成，点击【完成】即可完成账套建立。

编制凭证：

1、打开金蝶软件，登录；

2、账务处理—查询—选择会计期间；

3、进入序时账簿—新增；

4、输入摘要、会计科目和金额；

5、保存记账凭证；

6、返回序时账簿即可查看新增记账凭证。

进行往来管理：

1、打开金蝶软件，点击主控台“财务核算”选项；

2、然后点击现金管理中的“总账数据100”选项；

3、点击右侧弹出页面，打开“总账对账”选项；

4、点击子功能“总账数据”后，点击明细功能“02003和总账对账”选项；

5、然后在弹出窗口中设置需要的内容，点击ok，得到对账结果。

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